Über Benoit
Conseiller Gestion Patrimoine indépendant / Consultant fiscalité frontaliers CH/FR
CGP indépendant spécialisé dans la fiscalité et la gestion patrimoniale des frontaliers Suisse–France, j’accompagne particuliers, dirigeants et cabinets sur des missions ponctuelles ou récurrentes à forte valeur ajoutée.
Fort de 8 ans d’expérience en banque en France et en Suisse, diplômé CGP et formé en fiscalité transfrontalière Suisse, j’interviens pour :
Audits patrimoniaux et optimisation fiscale transfrontalière
Structuration patrimoniale, retraite et prévoyance
Analyse et conseil sur les investissements financiers et immobiliers
Accompagnement des clients frontaliers sur décisions clés (mobilité, rémunération, succession)
Je propose une intervention flexible et confidentielle, adaptée aux besoins des particuliers ou en support de cabinets de conseil et experts-comptables.
Exemples de missions réalisées :
Audit fiscal et patrimonial – Frontaliers CH/FR
Conseil retraite et prévoyance – Frontaliers CH/FR
Optimisation fiscale et structuration patrimoniale
Support expert pour cabinets CGP sur dossiers frontaliers
Analyse et recommandations pour investissements financiers et immobiliers
TJM indicatif : 500 €/jour (flexible selon type et durée de mission)
Französisch
Muttersprachlich oder zweisprachig
Englisch
Verhandlungssicher
Vor Ort möglich
Genève (bis zu 50 km)
Projekt- und Berufserfahrung
- Optimea Patrimoine,Gérant de cabinet – CGP indépendant spécialisé frontaliers Suisse/FranceBANKEN & VERSICHERUNGENOktober 2025 - Heute (8 Monate)Versonnex, FranceCréation d’un cabinet indépendant de gestion de patrimoine axé sur les problématiques fiscales et patrimoniales des frontaliers Suisse–France.Réalisation d’audits patrimoniaux globaux intégrant :stratégie d’investissements financiers et immobiliersfiscalité France / Suissestructuration patrimoniale (régime matrimonial, retraite, succession)accompagnement sur les décisions clés à fort enjeu (changement de statut, mobilité, optimisation de la rémunération)Interventions réalisées dans un cadre strictement réglementé (CIF, IAS, COBSP), avec une approche pragmatique et orientée solutions.
- UBS Switzerland AG,Conseiller clientèle privée – placements & fiscalité frontaliersMärz 2020 - September 2024 (4 Jahre und 6 Monate)Genève, SchweizGestion et suivi d’une clientèle privée suisse et internationale, avec focus sur :Analyse patrimoniale et solutions d’investissement personnaliséesPrévoyance et optimisation financièreAccompagnement complet client de l’ouverture à la clôture de la relation bancaireFormation et accompagnement de stagiaires et nouveaux collaborateurs sur les placements et outils digitaux
- Banque Crédit MutuelChargé de clientèle particulier – Expertise frontaliers France/SuisseMärz 2018 - März 2020 (2 Jahre)Divonne-les-Bains, FrankreichGestion globale de la relation client, avec missions incluant :Audit patrimonial et conseil épargne / placements pour particuliersMontage et suivi de financements immobiliers et crédits à la consommationSolutions d’assurances (prévoyance, santé, habitation, automobile)Conseil transfrontalier pour clients vivant ou travaillant en SuisseSupport quotidien et accompagnement client sur l’ensemble de leurs besoins bancaires
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Ausbildung und Abschlüsse
- Diplôme Conseiller en Gestion de PatrimoineInstitut Juriscampus2025Diplôme Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Certification SAQ pour conseiller de clientèle privée SuisseAMF2022Certification SAQ pour conseiller de clientèle privée Suisse